Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, задача которого — обнаружить завод. В их числе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чей заклятый враг — генерал Исимура — десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.
